AI 2.0, SpaceX Earnings und Palantir als teurer Claude-Wrapper #585

Amazon zahlt OpenAI die vollen 50 Milliarden aus, obwohl keine der vereinbarten Bedingungen eingetreten ist. Google hat für Anthropic eine 200-Milliarden-Konstruktion aus Broadcom, Apollo, Blackstone, Morgan Stanley und ehemaligen Krypto-Minern gebaut. Pip erklärt dabei von Grund auf, wie Off-Balance-Sheet-Finanzierung funktioniert und warum niemand diese Chips in der eigenen Bilanz haben will. Daraus entwickelt er eine These: AI 2.0 kommt erst noch. Aus China kommen die passenden Belege, mit Alibabas neuem Modell und einem DeepSeek, das je Aufgabe ein Hundertstel der westlichen Konkurrenz kostet. Dazu Palantirs Zahlen und ein Rechenexempel über die Margen zwischen Chip und Kunde. Zum Schluss schauen wir in die SpaceX Earnings.

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Philipp Glöckler und Philipp Klöckner sprechen heute über:

(00:00:00) SpaceX vor den Zahlen

(00:13:06) Amazon investiert in OpenAI

(00:17:25) Eine Milliarde Nutzer

(00:19:51) Off-Balance-Sheet erklärt

(00:23:23) Googles 200-Milliarden-Maschine

(00:41:32) AI 2.0

(00:43:57) Alibaba Qwen3.8-Max

(00:44:53) DeepSeek V4-Flash

(00:46:41) Chinas Militär destilliert