Fragen an den Finanzberater V

Wer einen Finanzberater mit der Betreuung seines Vermögens beauftragt, sollte genau verstehen, wo das Geld und die Wertpapiere tatsächlich verwahrt werden und welche Befugnisse der Berater erhält.

In dieser Folge geht es um die Trennung zwischen Beratung und Verwahrung: Dein Vermögen sollte bei einer vom Berater getrennten Depotstelle auf deinen Namen verwahrt werden. Lass dir außerdem genau erklären, welche Vollmachten dein Berater erhält und was er damit tun kann – und was nicht.

Doch Sicherheit hat auch eine menschliche Seite. Ein guter Berater möchte verstehen, was du mit deinem Geld erreichen willst, was dir Sorgen macht und welche Menschen, Werte und Ziele dir wichtig sind. Denn eine Anlagestrategie sollte nicht nur zu Zahlen passen, sondern zu deinem Leben.