153. 和曾鸣聊产业史观：残酷的真相、会消亡的公司、优秀≠卓越、“OAI、Anth大概率不是原生时代大赢家”

今天的嘉宾是战略学家曾鸣教授。曾教授曾经是阿里巴巴集团总参谋长，也参与过两所商学院创建（长江商学院和湖畔），但他更令人熟悉的身份是：一名对企业战略有许多深度思考的研究者。不少创业者和企业家都受到过他的启发。

作为观察过互联网完整周期的研究者，今天我们聊了聊他对AI新时代、新范式的完整思考，并和历史上关键转折时期做了对照——聊完让我有了更全局的视角。

对AI的产业发展，曾教授提出了许多非共识判断，甚至是一些“暴论”。

这里我先摘录15条：

AI产业化会有三个阶段：1）第一个阶段，技术逐渐被社会接受，成为社会基础设施；2）第二个阶段，基于基础设施产生海量新应用，进入百花齐放的时代；3）第三个阶段，当这些海量应用出现，大家发现需要一些更底层的方法运行新的世界，我把它叫作“原生应用阶段”。

我只是研究商业世界的动力学规律，我能看到的理论框架告诉我：第一阶段的企业，很难活到第二阶段；第二阶段的企业，很难活到第三阶段。

对比互联网时代，我们现在刚刚走到浏览器阶段，甚至比Yahoo还要早。

模型公司怎么类比？它有点像另外一个已经消失了的公司——美国在线AOL，它是互联网基础接入服务商，让所有人都能够接到互联网上，这本身是个巨大的工程。今天，大模型则是让所有人都可以轻易接入智能的入口，它也是一个基础设施服务商。

直白一点说，模型公司就是未来的AI云公司。

公共基础设施的行业，只有一种商业模式是成立的，叫寡头垄断加政府强监管——我知道这个现实对很多现在创业的人很残酷。

Anthropic、OpenAI，大概率不是原生应用阶段的大玩家、大赢家。

因为经济学基本规律，只要有同质化的供给，你就不可能获取高额利润，你就是一家不怎么值钱的公司。